Die TendFeed-Studie 2026: Wettbewerbsdichte im EU-Vergabemarkt

Wie dünn besetzt ist der EU-Vergabemarkt wirklich — und was kostet es, das nicht zu wissen? Eine Auswertung von 554.998 echten EU-Zuschlägen (TED, Tenders Electronic Daily), Dezember 2023 – Juli 2026.

Herausgeber: AnalystHAUS GmbH (Marke TendFeed) · Datenquelle: TED, CC BY 4.0 · Stand: Juli 2026

1. Methodik

• Quelle: TED (Tenders Electronic Daily), das amtliche EU-Vergabeportal, CC BY 4.0.
• Grundgesamtheit: alle Contract-Award-Notices vom 06.12.2023 bis 27.07.2026 mit auswertbarer Bieterzahl (StatisticsCode=tenders im eForms-Standard) → n = 554.998 Zuschlagsnotices.
• Zwei Bezugsgrößen, sauber getrennt: Der Kernbefund zählt Zuschlagsnotices (n = 554.998). Die Branchentabelle zählt Branchen-Stichproben — eine Notice mit zwei CPV-Divisionen liefert zwei Stichproben, deshalb ist die Summe dort höher (n = 705.832).
• Mehrere Lose je Notice: Eine Notice kann mehrere Lose mit je eigener Bieterzahl enthalten. Gezählt wird dann der Median der Lose, nicht deren Summe — Summieren hätte Bieterzahlen über 1.000 erzeugt und die Wettbewerbsdichte künstlich aufgebläht.
• Ländername: das amtliche Länderkennzeichen der Bekanntmachung. Gegenprobe über die 12 größten Länder (441.339 Zuschläge): in 100 % der Fälle durch mindestens eine NUTS-Region desselben Landes gedeckt (8 Abweichungen, 0,002 %).
• Bereinigung (konservativ): Lose mit 0 eingegangenen Angeboten ausgeschlossen (aufgehobene/erfolglose Verfahren, keine „0-Konkurrenz-Gewinne"); Artefakte > 500 Bieter ausgeschlossen. Diese Bereinigung senkt die ausgewiesenen Werte.
• Aggregation pro Cluster: CPV-Division (2-stellig, die amtliche EU-Branchensystematik), nur Cluster mit n ≥ 100 ausgewiesen.
• Auftragswerte in Euro: Median der geschätzten Auftragswerte je Cluster; Beträge in Landeswährung sind mit dem EZB-Jahresmittel umgerechnet. Wertangaben sind dünner als Bieterangaben (5.673–36.367 Angaben je Cluster); Ausreißer > 1 Mrd. € abgeschnitten.

2. Kernbefund: Der Markt ist in der Breite dünn besetzt

Lies das so: In mehr als jedem dritten EU-Verfahren gab es gar keinen echten Wettbewerb (1 Bieter). In mehr als zwei Dritteln der Fälle reichten ≤ 3 Angebote für den Zuschlag. Der verbreitete Glaube „auf öffentliche Aufträge bieten zu viele, das lohnt nicht" ist über den Vollkorpus widerlegt.

3. Wettbewerbsdichte und Wert pro Branchen-Cluster

Für jeden Cluster: wie dünn besetzt und wie viel Auftragswert (Einsatz). Die Spalte Erwartungswert/Tender = Median-Auftragswert ÷ Median-Bieterzahl — der statistische Wert eines verfolgten Tenders aus einem dünn besetzten Cluster ohne jeden Skill-Bonus (konservative Baseline).

Lesart für den Bieter: Selbst in der konservativsten Rechnung (kein Skill, nur statistische Quote) liegt der Erwartungswert eines verfolgten Tenders aus einem dünn besetzten Cluster in jeder gelisteten Branche im sechsstelligen Bereich. Die teuerste Fehlentscheidung ist nicht, zu bieten — sondern den falschen (überlaufenen) Tender zu verfolgen und den dünn besetzten zu übersehen.

3b. Wettbewerbsdichte nach Land

Der EU-Durchschnitt verdeckt den wichtigsten Befund: die Länder unterscheiden sich stärker voneinander als die Branchen. In Polen geht mehr als jeder zweite Zuschlag ohne echten Wettbewerb weg, in der Schweiz nur jeder achte. Ausgewiesen sind alle Länder mit n ≥ 1.000 Zuschlägen. Auftragswerte bleiben hier bewusst weg, weil die Dichte der Wertangaben je Land zu stark schwankt; Bieterzahlen sind davon unberührt.

Lesart: Zwischen Polen (59,3 % Ein-Bieter-Zuschläge) und der Schweiz (12,6 %) liegt der Faktor 4,7. Deutschland ist eines der wettbewerbsintensivsten Länder der Liste. Wer seine deutsche Erfahrung auf den EU-Markt hochrechnet, unterschätzt seine Chancen also systematisch.

Die dünnsten Zellen: Land × Branche

Die Entscheidung fällt nicht auf Länder- und nicht auf Branchenebene, sondern in der Zelle aus beidem. Ausgewiesen sind Zellen mit n ≥ 300, sortiert nach Median-Bieterzahl:

5. Schlussfolgerung

Der EU-Vergabemarkt ist über den Vollkorpus belegbar dünn besetzt (69 % ≤ 3 Bieter) und wertvoll (sechsstellige Erwartungswerte pro Cluster). Der Engpass ist nicht der Wettbewerb — es ist die Information darüber, wo die Konkurrenz dünn ist, bevor die teure Angebotsarbeit investiert wird.

Methodische Hinweise: Median statt Mittelwert (robust gegen Ausreißer). „≤ 3 Bieter" als Schwelle für dünn besetzten Wettbewerb (bei Gleichverteilung entspräche das rechnerisch ≥ 25 %). Beobachtete Wettbewerbsdichte ist keine Gewinnwahrscheinlichkeit. Datenstand Juli 2026, fortlaufend aktualisiert. Recherche-/Datenwerkzeug, keine Rechtsberatung, keine Garantie auf Zuschlag.

Korrekturhinweis vom 27.07.2026: Diese Fassung korrigiert zwei Fehler der Erstfassung. Erstens nannte die Erstfassung „592.091 Zuschlagsnotices" — das war die Zahl der Branchen-Stichproben (Notice × CPV-Division), nicht der Notices; die Prozentwerte ändern sich dadurch kaum (69,3 % → 69,4 %). Zweitens stammten die Auftragswerte aus dem Feld für den Betrag in Landeswährung, wodurch etwa 4.650.000 CZK wie 4.650.000 € gezählt wurden; die Euro-Mediane liegen deshalb jetzt deutlich niedriger. Die Aussagen zur Wettbewerbsdichte hängen an keiner Währung und sind unverändert. — Aktualisierung vom 28.07.2026: Der Datenbestand wurde neu aufgebaut (Datenstand jetzt bis 27.07.2026) und läuft seitdem gegen 554.998 statt 534.877 Zuschlagsnotices. Der Zuwachs kommt fast vollständig aus dem verlängerten Zeitraum: Für den unveränderten Zeitraum bis 03.07.2026 liefert der neue Bestand 535.028 Notices — 151 mehr als die vorige Fassung (+0,03 %). Der Kernbefund bewegt sich um ein Zehntel Prozentpunkt (69,4 % → 69,5 %; 34,9 % → 35,0 %).